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| 品牌乐学无忧网 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-06-23 00:49 |
杨老金“金融理财（财富管理、理财规划）与金融产品推广”课程
总学时：
杨老金“金融理财（财富治理、理财规划）与金融产物推行”课程
主讲人：杨老金 金融学博士 客座传授 研讨员
1、“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程简介
在金融混业运营的年夜配景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发以及营销理产业品、穿插运营、混业运营、互相署理产物、开发中央营业。“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程，是进步金融机构治理职员、营业职员业余程度以及市场营销及客户效劳才能确当代?课。考CFA、CFP光阴以及价值难以蒙受，金融新网杨老金“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程助您疾速晋升金融理财、财富治理、理财规划才能以及实务程度。
2、“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程顺应工具
一、银行省市分支行行长、银行中层治理职员、理财营业职员、年夜客户司理、银保银证银基专员、银行业职员技巧晋升、银行业从业职员继续教育。
二、证券公司业务部司理、银证专员、投资征询职员、投资参谋、年夜客户司理、证券业职员技巧晋升、证券业从业职员继续教育。
三、保险公司省市分公司及业务部司理、保险中层治理职员、银保专员、保险理财职员、保险营销主干、年夜客户司理、保险业职员技巧晋升、保险业从业职员继续教育。
四、基金、信托公经理财培训。
3、“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程内容
（一）金融理财根本原理
一、金融理财根本观点：金融混业运营、收益与危险、代价与价钱、代价与效应、投资与谋利、泉币的光阴代价与复利原理、股权溢价之谜、择时与择券等。
二、金融理财根本实践：投资组合实践、储蓄性命周期实践
三、金融理财根本内容：家庭小我资产欠债治理、栖身规划与房地产投资、教育规划、生活变乱的理财规划、投资规划、危险治理与保险规划、福利保证与退休金方案、税务以及遗产操持。
四、金融理财营业的市场营销：综合理财规划的流程、金融理财客户代价取向与行动特性、金融理财营业市场定位、金融理财营业目的市场细分、金融理财客户评估与抉择、金融理财客户开发与维护、金融理财实务案例。
（二）、金融理财微观情况阐发
一、微观经济运转与金融理财
中国企业经济效益、住民支出程度、投资者对资产价钱的预期、资金本钱及微观经济运转特性猜测与阐发。
二、微观经济更改与金融理财
中国海内临盆总值更改、经济周期特性、通货收缩态势、需求更改布局特性、待业局势、财产布局根本评价与阐发。
三、微观经济政策与金融理财
中国微观政策：财务政策、泉币政策、支出政策等微观政策取向。
中国资源市场政策：股指期货、融资融券、股市扩容、机构扩容
四、国际金融市场情况与金融理财
中国金融市场次要国际要素阐发：人平易近币贬值以及周边环境市场对中国金融的影响
五、中国金融市场布局特性与金融理财偏向
六、证券市场供求与金融理财
中国金融市场次要需求要素阐发：微观经济情况、政策要素、住民金融资产布局的调整、机构投资者、QFII
中国金融市场次要供应要素阐发：微观经济情况、轨制要素、市场要素
股票市场：主板上市公司质量、上市公司数目；守业板上市公司数目以及质量；年夜小非上市畅通流畅。
衍临盆品市场：基金数与基金业绩；权证数目与权证表示；期货数目、范围、表示；银行理财、保险理财、信托、房地产。
（三）、金融理产业品比拟抉择以及市场推行
一、金融投资产物分类及其收益危险特性：固定资产类产物、泉币类产物、固定收益类产物、权柄类产物、衍临盆品。
资产种别危险收益特性以及资产种别设置装备摆设战略（策略资产设置装备摆设战略）
二、中国投资者金融理产业品
房地产行业局势与投资抉择
银行业产物比拟及其抉择：银行储蓄、银行理财、银代产物（银保、银证、银基、银债）
外汇产物比拟及其抉择
保险业产物比拟及其抉择（保证型产物、投资型产物、全能产物、立异产物）
证券产物比拟与抉择：股票（主板、守业板）、债券行业局势与产物抉择。
金融衍临盆品的比拟与抉择：权证、股指期货。
基金：a、基金的收益危险特性与投资者偏好的婚配；b、基金比拟抉择：比拟抉择基金公司、比拟抉择基金司理、比拟抉择基金产物。C、基金投资危险提防。
理产业品的比拟与推行
金融理产业品危险收益特性与证券抉择（战术资产设置装备摆设战略）
（四）、机构客户以及小我客户的比拟
4、“金融理财（财富治理）与金融产物推行”讲师简介：
杨老金，金融新网暨中国养老金网卖力人、1969年9月10日生、中国企业家结合会培训中心客座传授、中间财经年夜学证券期货研讨所研讨员、中间财经年夜学银行业研讨中心研讨员、中间财经年夜学金融学博士
http:
www.cnfinancer.com
gsyj
2009-08-21
1250851233d694901.html
http:
www.cnpension.net
banker
fzr.html
从事金融证券效劳以及研讨十八年，参谋、培训、告白效劳客户包括海内外次要金融机构以及企业团体。曾任财经治理部分干部以及年夜型国企、上市公司、私募基金高档司理。在金融理财、市场营销、证券投资、证券推行、刊行承销、并购重组、名目投资、国际投资、企业年金、养老基金等范畴有年夜量胜利的参谋名目，胜利参谋单个名目范围逾百亿元。
主编《理财规划师测验指点》含《理财规划师根基常识》、《助理理财规划师业余才能》、理财规划师业余才能》以及《金融理财师指点丛书》含《金融理财原理》、《投资规划》、《小我税务与遗产操持》、《小我危险治理与保险规划》、《员工福利与退休方案》。持续六届主编《证券从业资历测验指点丛书》含《证券市场根基常识》、《证券生意业务》、《证券刊行与承销》、《证券投资推行》、《证券投资基金》。主编《证券投资基金贩卖职员从业测验指点》、《证券掮客人专项测验指点》，主编《最新股票投资适用读本》、《最新基金投资适用读本》、《最新外汇投资适用读本》、《最新期货投资适用读本》、《最新债券投资适用读本》。在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《首席财政官》、《经济日报》颁发年夜量相关论文。获部委奖励两次。出书企业年金著述数部，编著《决胜B股》、《B股淘金》，介入编写教材《证券投资学》，出书专著《东方证券投资实践蜕变与述评》。在北京、上海、深圳、广州、成都、青岛、三亚、沈阳、西安、长沙、武汉等地巡回为银行、证券、基金、保险、工商企业团体等机构培训金融证券以及企业年金。可主讲全体无关课程，八年培训演讲履历，培训演讲遭到学员广泛迎接。
5、金融新网杨老金经典客户----参谋、培训、互助客户普及金融机构以及次要企业团体
银行：工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、光年夜银行、平易近生银行……
保险：中国人寿保险、安全保险、泰康保险、新华保险、宁靖洋保险、中国人保、宁靖保险……
证券：星河证券、中信证券、中信建投、国信证券、朴直证券、广发证券……
基金：工银瑞信、广发基金、中国人寿资产、南边基金、中原基金、普信资产……
6、杨老金金融证券培训课程
一、证券从业资历测验培训：证券市场根基常识、证券生意业务、证券刊行与承销、证券投资阐发、证券投资基金。
二、证券投资基金贩卖职员从业测验培训：证券投资基金贩卖根基常识。
三、证券掮客人专项测验培训：证券掮客营业营销根基常识与实务。
四、国度理财规培训网划师职业资历测验培训：理财规划师根基常识、助理理财规划师业余才能、理财规划师业余才能。
五、金融理财师测验培训：金融理财原理、投资规划、小我税务与遗产操持、小我危险治理与保险规划、员工福利与退休方案。
六、银行业从业资历测验培训：公共根基、小我理财、危险治理、公司信贷、小我存款。
七、企业年金培训：企业年金方案治理、企业年金基金治理、企业年金市场营销、企业年金行业局势。
八、金融理财、理财规划、财富治理、金融产物抉择与推行。
7、培训体式格局 集中面授、团体内训、互助培训
杨老金“金融理财（财富治理、理财规划）与金融产物推行”课程
主讲人：杨老金 金融学博士 客座传授 研讨员
1、“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程简介
在金融混业运营的年夜配景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发以及营销理产业品、穿插运营、混业运营、互相署理产物、开发中央营业。“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程，是进步金融机构治理职员、营业职员业余程度以及市场营销及客户效劳才能确当代?课。考CFA、CFP光阴以及价值难以蒙受，金融新网杨老金“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程助您疾速晋升金融理财、财富治理、理财规划才能以及实务程度。
2、“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程顺应工具
一、银行省市分支行行长、银行中层治理职员、理财营业职员、年夜客户司理、银保银证银基专员、银行业职员技巧晋升、银行业从业职员继续教育。
二、证券公司业务部司理、银证专员、投资征询职员、投资参谋、年夜客户司理、证券业职员技巧晋升、证券业从业职员继续教育。
三、保险公司省市分公司及业务部司理、保险中层治理职员、银保专员、保险理财职员、保险营销主干、年夜客户司理、保险业职员技巧晋升、保险业从业职员继续教育。
四、基金、信托公经理财培训。
3、“金融理财（财富治理）与金融产物推行”课程内容
（一）金融理财根本原理
一、金融理财根本观点：金融混业运营、收益与危险、代价与价钱、代价与效应、投资与谋利、泉币的光阴代价与复利原理、股权溢价之谜、择时与择券等。
二、金融理财根本实践：投资组合实践、储蓄性命周期实践
三、金融理财根本内容：家庭小我资产欠债治理、栖身规划与房地产投资、教育规划、生活变乱的理财规划、投资规划、危险治理与保险规划、福利保证与退休金方案、税务以及遗产操持。
四、金融理财营业的市场营销：综合理财规划的流程、金融理财客户代价取向与行动特性、金融理财营业市场定位、金融理财营业目的市场细分、金融理财客户评估与抉择、金融理财客户开发与维护、金融理财实务案例。
（二）、金融理财微观情况阐发
一、微观经济运转与金融理财
中国企业经济效益、住民支出程度、投资者对资产价钱的预期、资金本钱及微观经济运转特性猜测与阐发。
二、微观经济更改与金融理财
中国海内临盆总值更改、经济周期特性、通货收缩态势、需求更改布局特性、待业局势、财产布局根本评价与阐发。
三、微观经济政策与金融理财
中国微观政策：财务政策、泉币政策、支出政策等微观政策取向。
中国资源市场政策：股指期货、融资融券、股市扩容、机构扩容
四、国际金融市场情况与金融理财
中国金融市场次要国际要素阐发：人平易近币贬值以及周边环境市场对中国金融的影响
五、中国金融市场布局特性与金融理财偏向
六、证券市场供求与金融理财
中国金融市场次要需求要素阐发：微观经济情况、政策要素、住民金融资产布局的调整、机构投资者、QFII
中国金融市场次要供应要素阐发：微观经济情况、轨制要素、市场要素
股票市场：主板上市公司质量、上市公司数目；守业板上市公司数目以及质量；年夜小非上市畅通流畅。
衍临盆品市场：基金数与基金业绩；权证数目与权证表示；期货数目、范围、表示；银行理财、保险理财、信托、房地产。
（三）、金融理产业品比拟抉择以及市场推行
一、金融投资产物分类及其收益危险特性：固定资产类产物、泉币类产物、固定收益类产物、权柄类产物、衍临盆品。
资产种别危险收益特性以及资产种别设置装备摆设战略（策略资产设置装备摆设战略）
二、中国投资者金融理产业品
房地产行业局势与投资抉择
银行业产物比拟及其抉择：银行储蓄、银行理财、银代产物（银保、银证、银基、银债）
外汇产物比拟及其抉择
保险业产物比拟及其抉择（保证型产物、投资型产物、全能产物、立异产物）
证券产物比拟与抉择：股票（主板、守业板）、债券行业局势与产物抉择。
金融衍临盆品的比拟与抉择：权证、股指期货。
基金：a、基金的收益危险特性与投资者偏好的婚配；b、基金比拟抉择：比拟抉择基金公司、比拟抉择基金司理、比拟抉择基金产物。C、基金投资危险提防。
理产业品的比拟与推行
金融理产业品危险收益特性与证券抉择（战术资产设置装备摆设战略）
（四）、机构客户以及小我客户的比拟
4、“金融理财（财富治理）与金融产物推行”讲师简介：
杨老金，金融新网暨中国养老金网卖力人、1969年9月10日生、中国企业家结合会培训中心客座传授、中间财经年夜学证券期货研讨所研讨员、中间财经年夜学银行业研讨中心研讨员、中间财经年夜学金融学博士
http:
www.cnfinancer.com
gsyj
2009-08-21
1250851233d694901.html
http:
www.cnpension.net
banker
fzr.html
从事金融证券效劳以及研讨十八年，参谋、培训、告白效劳客户包括海内外次要金融机构以及企业团体。曾任财经治理部分干部以及年夜型国企、上市公司、私募基金高档司理。在金融理财、市场营销、证券投资、证券推行、刊行承销、并购重组、名目投资、国际投资、企业年金、养老基金等范畴有年夜量胜利的参谋名目，胜利参谋单个名目范围逾百亿元。
主编《理财规划师测验指点》含《理财规划师根基常识》、《助理理财规划师业余才能》、理财规划师业余才能》以及《金融理财师指点丛书》含《金融理财原理》、《投资规划》、《小我税务与遗产操持》、《小我危险治理与保险规划》、《员工福利与退休方案》。持续六届主编《证券从业资历测验指点丛书》含《证券市场根基常识》、《证券生意业务》、《证券刊行与承销》、《证券投资推行》、《证券投资基金》。主编《证券投资基金贩卖职员从业测验指点》、《证券掮客人专项测验指点》，主编《最新股票投资适用读本》、《最新基金投资适用读本》、《最新外汇投资适用读本》、《最新期货投资适用读本》、《最新债券投资适用读本》。在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《首席财政官》、《经济日报》颁发年夜量相关论文。获部委奖励两次。出书企业年金著述数部，编著《决胜B股》、《B股淘金》，介入编写教材《证券投资学》，出书专著《东方证券投资实践蜕变与述评》。在北京、上海、深圳、广州、成都、青岛、三亚、沈阳、西安、长沙、武汉等地巡回为银行、证券、基金、保险、工商企业团体等机构培训金融证券以及企业年金。可主讲全体无关课程，八年培训演讲履历，培训演讲遭到学员广泛迎接。
5、金融新网杨老金经典客户----参谋、培训、互助客户普及金融机构以及次要企业团体
银行：工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、光年夜银行、平易近生银行……
保险：中国人寿保险、安全保险、泰康保险、新华保险、宁靖洋保险、中国人保、宁靖保险……
证券：星河证券、中信证券、中信建投、国信证券、朴直证券、广发证券……
基金：工银瑞信、广发基金、中国人寿资产、南边基金、中原基金、普信资产……
6、杨老金金融证券培训课程
一、证券从业资历测验培训：证券市场根基常识、证券生意业务、证券刊行与承销、证券投资阐发、证券投资基金。
二、证券投资基金贩卖职员从业测验培训：证券投资基金贩卖根基常识。
三、证券掮客人专项测验培训：证券掮客营业营销根基常识与实务。
四、国度理财规培训网划师职业资历测验培训：理财规划师根基常识、助理理财规划师业余才能、理财规划师业余才能。
五、金融理财师测验培训：金融理财原理、投资规划、小我税务与遗产操持、小我危险治理与保险规划、员工福利与退休方案。
六、银行业从业资历测验培训：公共根基、小我理财、危险治理、公司信贷、小我存款。
七、企业年金培训：企业年金方案治理、企业年金基金治理、企业年金市场营销、企业年金行业局势。
八、金融理财、理财规划、财富治理、金融产物抉择与推行。
7、培训体式格局 集中面授、团体内训、互助培训
